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A Marfrig vai assumir US$ 193,8 milhões em dívida para comprar os ativos da Seara e desembolsar US$ 706,2 milhões em dinheiro pela empresa controlada pela americana Cargill, no Brasil e no exterior.
O negócio envolve as áreas de aves, suínos e produtos industrializados, que tem faturamento líquido anual de US$ 1,7 bilhão, além dos direitos de exploração da marca Seara e compreende sete unidades industriais de aves com a capacidade de abate de 1,2 milhão de aves/dia e duas unidades de suínos com a capacidade de 5,8 mil cabeças/dia.
No acordo entre as empresas, ainda entram três plantas de alimentos industrializados e processados, com capacidade de produção de 17,5 mil toneladas/mês e um terminal portuário privativo para cargas frigoríficas e cargas secas, localizado em Itajaí (SC) além de nove fábricas de razão localizadas no mesmo estado.
Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul também fazem parte do negócio, são seis granjas de matrizes de aves, distribuídas pelos mesmos estados, cerca de 3 mil produtores integrados de aves e suínos.
A transação coloca a Marfrig, como principal concorrente da Brasil Foods,(aliança entre Sadia e Perdigão) e o financiamento da aquisição poderá envolver aumento de capital da Marfrig através de oferta primária de ações.
Conforme o comunicado da companhia, foi feita uma reserva de crédito de longo prazo de R$ 1,3 bilhão com o banco Bradesco, a fim de garantir o compromisso firmado com a Cargill.
Embora em caráter irrevogável, a transação ainda não foi concluída, espera – se que se concretize ainda este ano.
